香港
1991
1894年,日軍侵占旅順,濫殺百姓,阿嬋 (劉秀萍飾) 為救愛人阿貴 (關禮傑飾) ,連累阿麗 (周慧敏飾) 遭日軍天野 (鄭家生飾) 強姦,阿貴對於此內疚不已。之後,貴與嬋失散,且受傷,被一厭惡戰爭之日軍倉田 (餘家倫飾) 救回日本。幾年後,阿貴在日本學到制造軍火之技術,時義和團在中國興起,阿貴以為救國有望,遂返回中國效忠,跟隨康大人 (鮑方飾) 制造軍火。貴重遇嬋與麗,嬋已成為義和團之聖母,要求與貴重拾舊歡;麗則淪落青樓,貴對她由憐生愛,三人產生一段糾纏不清之三角戀。另一方面,貴發現義和團只是烏合之眾,失望之餘,與麗隱居田園,但卻被義和團之大師兄 (李成昌飾) 所捉,指二人勾結洋人,要將二人處死……
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